图：中国邮政储蓄银行在港招股上市，最多集资627亿元 大公报记者何嘉骏摄
大公网9月14日讯（记者王嘉杰）近两年来全球最高集资额的新股——中国邮政储蓄银行（01658）今日招股，招股价介乎4.68至5.18元，集资最多627亿元，每手1000股计，入场费为5232元。是次中邮储找到六名基石投资者，认购是次发售的逾75%的股份，公司表示，引入基石投资者是个惯例安排，而高占比的认购是反映该行获得到投资者认可。另外，市场消息指，公司的国际配售已足额，反应踊跃。
中邮储发行121.07亿股H股，当中95%用于国际配售，馀下5%即约6.05亿股用于公开发售，招股期由今日起至下周二，并计划于9月28日挂牌。该行找来多间投行作为联席保荐人，包括中金、摩根士丹利亚洲、美银美林远东、高盛亚洲及摩根大通远东。集得的资金全都用于补充该行的资本金，截至上半年3月底止，该行的核心资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.35%、8.35%及10.26%。
引六基石投资者
是次中邮储共找来六名“国家队”的基石投资者，共认购约67.73亿股及15.47亿美元（约120.67亿港元）的股份，其中中国船舶及上港集团香港分别认购34.23亿股及33.49亿股，按最高招股价5.18元计算，所需资金分别为177.31亿元及173.48亿元。由于在上市前，中邮储亦引入了10名投资者，当中不乏外国投行，问到为何是次没有引入外国机构为基石投资者。行长吕家进表示，去年引入的10名投资者是根据该行未来的发展而选择的，是次的基石投资者虽然没有外国机构，但有关投资者亦在国际知名。
问到中邮储与现时四大行的比较，董事长李国华表示，该行虽然在纯利及资产不及四大行，但是公司较年轻，截至今年3月底止，不良比率仅得0.81%，而营业网点亦是最多达40057个，料未来的派息比率为10%以上。另外，问到公司的最大的单一借款人以及最大的集团借款人为中国铁路总公司，占监管资本达七成，吕家进表示，有关贷款占比获得监管机构豁免，高度集中借贷是由于该行在发展借贷业务时造成的，强调中国铁路总公司的贷款没有出现不良贷款，是优质资产。
恒生推九成孖展吸客
另外，恒生银行（00011）为中邮储银行推出认购优惠，客户申请指定贷款金额，可享“一口价”特惠新股贷款优惠，新股贷款“一口价”实际年利率低至0.48%，最低收费为143元，而贷款按金最低约5.4万元，贷款额可高达9成，而“一口价”费用已包括贷款利息及认购中邮储银行新股手续费100元。
原标题：中国邮政储蓄银行在港上市 募627亿冠全球